Какой мальчишка не мечтает научиться драться, да так, чтобы уметь без оружия противостоять пистолету и ножу? Серёжке Дроздову, жителю Владивостока 1943 года, повезло: американец, спасший его от криминальной расправы, на зависть всем знакомым пацанам взялся обучить его приёмам настоящего боевого дзюдо. Правда, смущает Серёжку одно: что-то там происходит между его наставником и мамой?