Сталин получает письмо от Рузвельта, из которого следует: его недавние подозрения о том, что американцы близки к разгадке тайны дальневосточного ленд-лиза, подтверждаются. Его приближённые получают приказ нейтрализовать Алекса Грина, а генерал Фоменко заглядывает в глаза Вождю и видит в них бездну.